文明发展的必然性---谈谈对AI赛道的看法
发布日期：2024-02-24 05:16 点击次数：189
（原标题：文明发展的必然性---谈谈对AI赛道的看法）
假期英伟达市值超越了亚马逊，AI全民热议，作为去年就持续看好AI的一名投资者，谈谈对今年市场以及产业趋势的理解。
如果说2023年是科技赛道初露头角的一年，
2024年将会是科技赛道火山爆发的元年。
硬科技公司有直接受益于AI基本面改善的；也有底层逻辑传统电子行业景气度回暖估值回归行情；有北美映射过来的炒作行情；也会有新的噱头新的名词，新的细分板块也会出现。
这是科技发展、以及底层产业复苏的必然。
爆款应用必然出现
搭上科技风口基本面大幅度改善的一类公司会走的非常长远，上涨直至惊掉下巴
新噱头、新名词、新产业的公司会如雨后春笋，一个阶段接着一个阶段进行炒作
过去的兔年整年，大市场环境表现很差。只有极个别的方向和抱团能够领先市场，科技赛道分支，股息价值类抱团。
去年的这个时候GPT的点燃，星星之火不断燎原。 算力，应用，数据，包括华为消费电子、智能驾驶等等，把他们归纳都属于泛科技。整个2023年，全市场实际上就是泛科技各细分持续表现和非科技各分支的轮动表现。
无论是生成式AI，还是无人驾驶，包括机器人这些应用，都离不开硬件算力。随着算力的发展，随着AI技术的突破，又会探索出基于AI技术之上新的应用，比如应用软件的GPTs，应用硬件的AIPC，AIpin，mr技术等等，来提升我们的生活品质与效率。
应用的逐渐普及，也会逐渐缩短传统消费电子的周期性或开辟新的品类板块
2023年的科技股层出不穷，可能仅仅只是冰山一角。2024年，科技赛道将会继续爆发。
根本原因是两个：
一方面是产业转型，低端制造到高端制造业，这是政策鼓励的，是大国竞争重要的博弈点。
另一方面，AI化，智能化是文明进化的必然。人性是懒惰的，但是又聪明的，所以会想方设法的提升效率，而AI化，智能化是目前文明进化的必然。包括过去的工业革命，能源革命、 新冠都是人类历史进程的一部分。
而目前就是AI技术不断丰富，应用不断升级涌现的时刻
无论怎样人类的进步都会经过这里-人工智能，这是产业趋势和人类历史发展的必然性。
这种结果是冥冥注定的
其最终结果已经摆在那里了，只是演绎过程中有上下起伏
在广阔的人类历史进程中 这些篇章都是一个个超级风口
作为投资人，很幸运能够遇到这一篇篇华丽的篇章，识大势，顺大势，
时代和市场就会赋予你丰厚的回报
$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ $中际旭创(SZ300308)$